Salesforce是什么?

Salesforce是你的客户成功平台，设计去帮助你进行销售，服务，市场营销，分析以及与你的客户进行连接。

Salesforce有你需要的一切。利用标准产品和特性，你可以管理潜在客户和客户的关系，与员工以及合作伙伴协同工作，并可以将你的数据安全的存储在云端。

那么这究竟意味着什么？恩，我们看下下图，在你使用Salesforce前，你的联系人，电子邮件，跟踪任务，以及潜在的交易或许是这样管理的：

如果你的数据存储在电子表格中，隐藏在电子邮件或文本消息，或是贴在布告板中，你将非常困难得到客户的全景视图。你也无法会在任何地方，任何时间访问这些数据。你的主管在旅途中也不能了解你的项目进度，当然除非他要直接打电话给你去了解这些信息。

Salesforce可获取所有这些重要数据并用非常简单的界面进行管理，你可以在一个系统中：

• 管理所有的联系人
• 跟踪你的潜在客户
• 管理任务和待办事项
• 关注在正确的交易上
• 与团队协同工作
• 展示你的大额交易
• 关闭更多的机会

简单的说，Salesforce是一个统一处理业务的系统。因为它位于我们安全的云架构中，你可以在任何时间，任何地点访问你的数据，无论你是在使用电脑还是手机。

当所有的业务都在Salesforce，你就无需担心有便签落在桌子上，或是你的文件存储在硬盘中。你可以通过简单的登录找到所有的一切。

另外，你无需担心在飞机上无法向你的经理汇报你的项目进展。反之，你的经理可以通过登录Salesforce实时查看最新的数据。

这种可视性是Salesforce带来的关键优势。但是请放心，Salesforce还是会提供前打的权限以及共享规则去保护敏感数据，确保正确的人看到正确的数据。

谁能看到什么？

你可以创建，查询，编辑以及删除的权限取决于你的系统管理员设置，权限可以是简单的或多层次的，这取决与你企业需求的复杂度。你需要了解的是Salesforce提供选择给你去设置谁可以查看和编辑数据，管理员将会帮助去设置和维护这些权限。

当你的权限启用后，你的整个企业都可以运行在Salesforce中，其中最好的原因是去利用Salesforce协作的力量

利用Salesforce协同工作

除了利用技术去管理的销售流程，Salesforce还包含了协同平台。你可以创建组，跟踪人员和话题，问问题，发布非正式的调查，共享文件和链接，并且可以通过@去连接你需要沟通的同事

你还可以通过头脑风暴得到问题的答案。你还以找到专家帮助你解决他们之前就解决过的问题。你可以搜索竞争信息去帮助你通过谈判阶段。你还可以在项目的关键阶段得到领导和团队成员的帮助。

但也许Salesforce协同的最好的地方是他可以存储起来为未来做参考。而不是存储在个人的电子邮箱或是在走廊的谈话中消失。所有的协作历史可以在Salesforce进行访问和查询。这样，在Salesforce中的协同可以成为企业的知识存储库，未来会帮助你获取和共享相关信息，你的成员参与的越多就会为企业增加更多的价值。

并且因为它存放在Salesforce中，这些协作可能发生在特定的情境中，在个别的交易，任务，支持问题以及更多情况中。这就是协同植入到CRM的力量。现在我们讨论下一话题，CRM的定义

什么是CRM？

CRM代表是客户关系管理。CRM允许你管理与客户以及潜在客户的关系，并可以跟踪所有与你交互的数据。它还有助于团队在内部和外部的合作,从社交媒体收集信息，跟踪重要的指标，并通过电子邮件，电话,社交媒体和其他渠道与客户进行交流。

在Salesforce，所有的这些信息都安全的存储在云中。让我了解下这是怎么工作的，利用下面的电子表格介绍你可能会更熟悉些。

Salesforce是如何管理的数据的

Salesforce通过对象和记录来管理你的数据。你可以将对象想象成为电子表格中的一个标签页，记录你可以想象成为一个记录。

在Salesforce，对象动过导航菜单来进行访问。选择任何一个记录就会钻取到特定的客户，联系人，业务机会，或其他Salesforce的记录。

所以到底什么是对象和记录？让我们花几分钟去定义这些，其它的术语你将会在未来的Salesforce使用中不断了解

名称	解释
记录	一个你在数据库跟踪的条目；如果用上面的电子表格打比方的话，那么一个记录就是你的表格中的一行
字段	一个你可以存储值的地方，例如一个名字或地址；在我们的电子表格例子中，一个字段就是一个在表格中的列。
对象	在数据库中的一个表；在这个电子表格里中中，对象是表格中的一个标签页
Org	Organization的缩写，是存放你所有数据，配置以及自定义功能的地方。通过登录去访问它。你也可能听说过这个叫法“你的Salesforce实例”
App	是一组字段，对象，权限以及功能的集合来支持一个业务流程

所以，这就是对象，记录的概念，现在你通过我们的电子表格的例子已经大概了解了数据是如何存放在Salesforce中的。但是和真正的电子表格不一样的是，你的Salesforce数据存储在可信任的，安全的云中并且非常利于访问，可通过桌面和移动端来进行访问。他和电子表格很像，但是在Salesforce，你的数据是可被追踪，可共享的。Salesforce也提供了一些标准的对象来提供给我们来使用。

Salesforce 标准对象

这些是你有可能使用到的Salesforce的几个标准对象，描述里有告诉如何去使用它们的介绍。

客户	客户是指与你做生意的公司，你也可以和个人来做生意，我们这里叫个人各户
联系人	联系人是者在客户公司工作的人
潜在客户	潜在客户是潜在的销售客户。你还没有验证他们是否确定要购买或者是要购买什么产品。你不一定要使用潜在客户，但是它对团队销售很有帮助，或者你对潜在的客户和经过验证的买家有不同的销售流程时也可以使用这个模块。
业务机会	业务机会是你已经转化的验证的销售线索。当你转化一个线索后，你将会创建一个客户以及联系人并关联相关的业务机会

Salesforce CRM 可以使用非常精细化的方式管理和访问你的数据，这是你在电子表格无法做到的。你的记录将会相互关联并展示他们之间的关系，而你你可以看到完整的视图。